弗兰克·默勒（缪斯·沃森 Muse Watson 饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。 然而苦难的童年并没有破坏她对生活的希望和热情，清岑拥有着比常人灵敏数倍的嗅觉，凭借着这一天赋，她投身于香水研制行业，渴望能够在这片领域中实现自己的理想——报答将自己养育长大的孤儿院。

幼时已是好友的少年Franky（乔什·维金斯）和Ballas（戴伦·曼）既是同班同学，也在同一游泳队，他们也都有各自的女朋友，然而Franky生日派对过后发生的一件事，使得他们今后的生活发生了天翻地覆的变化。 寻访途中，拜一刀和儿子大五郎（富川晶宏 饰）走散。

不管怎样，两人决定尽可能地在一起。 香织诡异的性格让开朗乐观的男孩长谷佑树（山谷祥生 配音）感到十分好奇，他主动接近香织，提出了要成为朋友的请求。

可可女士 在获得 24 小时出狱假后，作为交换，她将同意为她的流氓男友作证，可可走上街头，但很快发现暴力潜伏在每个角落。 特别行动小队几乎全军覆灭，只有队员杰克（成龙 饰）侥幸逃生。

拉里虽是德高望重的长者，但他的家庭却是个暗藏危机的陷井。 他们口头上折磨他，问他愚蠢的无法回答的问题，强迫他坐下站起来，给他一个“聚会”。