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神秘的少女莫提斯的到来打破了主人公诺伊的平静生活，开始走上了消灭天煞的正义之路，然而在一次战斗中诺伊发现了一个有关世界的巨大谎言……侦探已死 你来做我的助手吧。两伊战争爆发之后，伊朗的生活更加艰难，Marjane渐渐长大，越来越大胆的行为让父母担心不已，她14岁那年，被父母送到了奥地利上学。

当助产士安娜雷拉开始向安东尼奥表达她的爱时，事情变得更加复杂。禁入家园 弗兰克（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）和苏珊（泰瑞·波罗 Teri Polo 饰）虽然离了婚，但是两人对于他们的孩子丹尼（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）的爱却没有终止。

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