圣诞老人公司的入学考试，送礼物的冒险，与逼近的恐怖魔族的战斗，以及诺艾尔在各种困难中引出的工作意义……！ 这是一个关于圣诞节的秘密故事，有点奇怪，但很闪耀。 该团队决定以马戏团表演者的身份进行卧底，以抓住责任人太阳攻击 卢卡斯佛瑞斯非常关心地球环境，为了证实大气层中致命气体增加的理论，他自费购置微飞行器进入大气进行探测任务，任务却因微飞行器爆炸而宣告失败。