喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。 在新房子修好之前，夫妻俩暂时住在一座老旧的小木屋中，但怪异之事接踵而来……头盖骨情报 在发现圣路易斯的门户拱门实际上是通往 X 行星的门户之后，总统希望一位名叫迈克尔·W·洛根的军事/科学家死去。